Unsere Leistungen
XTP ist eine spezialisierte Beratung mit Fokus auf Transparenz, Kosten und operative Risiken. Wir unterstützen institutionelle Investoren aktiv bei der Optimierung ihrer Kapitalanlagen. Wir schaffen vollständige Kostentransparenz in Ihrem Portfolio an liquiden und illiquiden Anlagen. Durch unsere Analysen stellen wir Vertragskonformität sicher, eliminieren Schwachstellen in den operativen Prozessen und optimieren Kosten, ohne Veränderung der Asset-Allokation, Asset Manager und sonstiger Dienstleister. Unsere Arbeit resultiert in einer risikolosen Erhöhung der Netto-Rendite
„Turning Data into measurable results“ – Messbare Verbesserungen anstatt nur Reporting.
Transparenz-
gewinn
durch umfassendes Benchmarking und forensische Analyse
Erhöhung
Netto-Rendite
durch Kostenreduktion und Optimierung ineffizienter Prozesse
Investment-
Governance
durch mehr Transparenz und Überprüfung von Vertragskonformität
Unsere Kunden
Sinkende Renditen in einigen Anlageklassen, steigende regulatorische Anforderungen und striktere ESG-Bestrebungen – Kapitalanleger weltweit sehen sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert.
Kosteneffizienz und Investment Governance sind hochgradig relevante Themen für staatliche, öffentlich-rechtliche, berufsständische, kirchliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherer, Stiftungen und andere institutionelle Kapitalanleger.
XTP unterstützt seine Kunden bei ihren treuhänderischen Pflichten.
Implementation Shortfall
Unser Ansatz
1
- Bekannte Kosten der liquiden und illiquiden Kapitalanlage
- Startpunkt der Analyse von XTP
2
- Unsichtbar, aber vorhanden
- Größerer Teil der Kosten ist unter der Oberfläche und wird von traditionellen Kostenkennzahlen nicht erfasst
3
- XTP bringt den unsichtbaren Kostenteil ans Licht und quantifiziert den „Implementation Shortfall“
- Effektive Gesamtkosten der Kapitalanlage werden bestimmt
4
- Durch die Kombination von Industrieerfahrung mit proprietärer Software, Datenbanken und forensischen Fähigkeiten optimiert XTP die Implementierungs-Effizienz
- Kunden profitieren von einer risikofreien Erhöhung der Netto-Rendite
Typische Reporting-Templates und konventionelle Kennzahlen wie die Total Expense Ratio (TER) oder die Ongoing Charges Figure (OCF) spiegeln nur einen Teil der tatsächlichen Kosten eines Investments wider. Wesentliche Kategorien, wie implizite Transaktionskosten, performanceabhängige Managementgebühren oder Kosten auf Portfolioebene bleiben oft unberücksichtigt.
Standard-Berichte geben keine Auskunft über prozessuale Schwachstellen und unnötige Kosten, die die Performance negativ beeinflussen.
XTP hilft Investoren dabei, ihre Kapitalanlage in Einklang mit Best-Practice-Standards zu bringen und Kostenineffizienzen im Portfolio zu identifizieren. Als unabhängiger Berater unterstützen wir institutionelle Anleger bei der Wahrung ihrer Interessen.
Implementation Shortfall
1
- Bekannte Kosten der liquiden und illiquiden Kapitalanlage
- Startpunkt der Analyse von XTP
2
- Unsichtbar, aber vorhanden
- Größerer Teil der Kosten ist unter der Oberfläche und wird von traditionellen Kostenkennzahlen nicht erfasst
3
- XTP bringt den unsichtbaren Kostenteil ans Licht und quantifiziert den „Cost-Metric-Gap“
- Effektive Gesamtkosten der Kapitalanlage werden bestimmt
4
- Durch die Kombination von Industrieerfahrung mit proprietärer Software, Datenbanken und forensischen Fähigkeiten optimiert XTP die Implementierungseffizienz
- Kunden profitieren von einer risikofreien Erhöhung der Nettorendite
Unser Ansatz
Typische Reporting-Templates und konventionelle Kennzahlen wie die Total Expense Ratio (TER) oder die Ongoing Charges Figure (OCF) spiegeln nur einen Teil der tatsächlichen Kosten eines Investments wider. Wesentliche Kategorien, wie implizite Transaktionskosten, performanceabhängige Managementgebühren oder Kosten auf Portfolioebene bleiben oft unberücksichtigt.
Standard-Berichte geben keine Auskunft über prozessuale Schwachstellen und unnötige Kosten, die die Performance negativ beeinflussen.
XTP hilft Investoren dabei, Ihre Kapitalanlage im Einklang mit Best-Practice-Standards zu bringen und Kostenineffizienzen im Portfolio zu identifizieren. Als unabhängiger Berater unterstützen wir institutionelle Anleger bei der Wahrung ihrer Interessen.
Unsere Vorgehensweise besteht
aus drei Schritten:
Schaffung vollständiger Kostentransparenz
entlang der gesamten Wertschöpfungskette Ihrer Kapitalanlage. Unsere Analysen sind tiefgreifend und gehen weit über einfache Vergleiche von Gebührentableaus oder Standardberichte hinaus. Kostenelemente und Prozessschritte über alle Assetklassen hinweg werden erfasst, verifiziert und in ihren Wechselwirkungen analysiert, um die Total Cost of Ownership (TCO) zu bestimmen.
Optimierung Ihres Kapitalanlage-Setups
um das Maximum an Netto-Rendite zu erzielen. XTP Benchmarkt Kosten und Prozesse gegen Best-Practice Standards und kompetitive Zielwerte. Unverhältnismäßige Kosten und operationale Schwachstellen, die Ihre Netto-Performance beeinträchtigen, werden eliminiert. Wir überprüfen, ob Ihre Geschäftspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen sind und verifizieren die Abrechnungen. Konkrete, umsetzbare Optimierungsvorschläge werden identifiziert und zusammen mit Ihnen implementiert.
“Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile.”
Aristoteles
Monitoring
der erzielten Einsparungen und Verbesserungen. XTP unterstützt Sie im Hintergrund und berichtet fortlaufend über erzielte Einsparungen. Kapitalmärkte sind kontinuierlich in Bewegung, eine moderne Governance muss dieser Herausforderung Rechnung tragen. Wir halten Sie über relevante Innovationen und Best-Practice-Entwicklungen auf dem Laufenden.
Über uns
Seit mehr als 20 Jahren unterstützen wir institutionelle Kapitalanleger bei der Optimierung ihrer Kapitalanlagen und der Wahrung ihrer Interessen. Als unabhängiger, spezialisierter Berater fokussieren wir uns auf die Themen Transparenz, Kosten und operative Risiken.
Wir sind ein datengetriebenes Unternehmen mit einem sehr erfahrenen Team von mehr als 40 Branchenexperten, quantitativen Analysten und Software-Entwicklern. Technologie ist ein wesentlicher Teil unserer DNA und prägt unsere Denkweise und unser Vorgehen in Projekten.
Unsere Kunden in Europa und USA profitieren von unserer einzigartigen Expertise bei der Optimierung von liquiden und illiquiden Kapitalanlagen. Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich.
Was unterscheidet uns?
Vollständige Kostentransparenz ist eine notwendige Voraussetzung für Kosteneffizienz. XTP zeichnet sich durch einen forensischen, datengetriebenen Analyse-Ansatz aus, der sich von der Datensammlung bis zur Aufbereitung der Ergebnisse für unsere Kunden durchzieht. Proprietäre Software, Benchmarking-Datenbanken und Big Data-Analysefähigkeiten kombiniert mit langjähriger Industrieexpertise helfen dabei, alle relevanten Aspekte unserer Kundenportfolios zu durchleuchten.
Wahre Unabhängigkeit
Obwohl unsere Analysen die gesamte Wertschöpfungskette des Asset Managements umfassen, verzichten wir bewusst auf jegliche Art von Investment-Aktivitäten. Unser exklusiver Fokus ist die Optimierung der Implementierungs-Effizienz institutioneller Portfolios. Da wir ausschließlich für institutionelle Investoren arbeiten, sind wir frei von Interessenskonflikten.
Interessenskongruenz
Gleichgerichtete Interessen sind die Grundlage für erfolgreiche Optimierungen. Wir lassen uns an den Ergebnissen unserer Arbeit messen und arbeiten mit einer erfolgsorientierten Vergütung auf Basis der tatsächlich realisierten Einsparungen. Unsere Kunden tragen daher kein Kostenrisiko. Nur von unseren Kunden freigegebene Maßnahmen werden auch umgesetzt.
Ergebnisorientierung
Das reine Zusammentragen von Berichten und ungeprüften Daten reicht nicht aus, um den bestmöglichen Ertrag aus Ihren Sondervermögen zu ziehen und Investment-Governance sicherzustellen. XTP kombiniert eine Bottom-up-Herangehensweise mit forensischen und Big-Data-Fähigkeiten bei der Beschaffung und Analyse der Daten. Wir erarbeiten konkrete Verbesserungsvorschläge, die wir mit Ihren Dienstleistern verhandeln und zusammen mit Ihnen umsetzen. XTP begleitet Sie, bis die identifizierten Einsparpotentiale auch in Ihrem Portfolio ankommen.
Unser Team
Jannik
Ahlefeldt-Laurvig
Associate Partner, Nordics
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-
Kundenbeziehungen Nordics
-
Davor Abwicklung Lehman Brothers Europe (Vergleichsverhandlungen)
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Davor Executive Director Goldman Sachs (Festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, Rohstoffe)
Marc
Becker
Managing Partner
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-
Head of Analytics
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Benchmarking liquider Assets seit 2008
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Produktentwicklung
Stewart
Bevan
Associate Partner, UK
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-
Kundenbeziehungen UK
-
Analyse und Verhandlung
-
Davor Mitglied der FCA Institutional Disclosure Working Group
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Davor Stationen bei J.P. Morgan und KAS Bank
William P.
Conlin
Executive Chairman, XTP USA
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-
Ehemals Präsident und CEO, Abel Noser
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40 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Investoren, Pensionskassen und Stiftungen
Dr. Nikolai
Dördrechter
Managing Partner
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COO, Head of Private Markets
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Analyse, Verhandlungen & Business Development
Michael
Fuß
Managing Partner
mehr erfahren
-
Leiter Kundenbeziehungen und Verhandlungen
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Davor Geschäftsführer im institutionellen Asset Management der Deutschen Bank
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Erfahrung im Handel, Verwaltung und Vertrieb
Philipp
Henrich
Managing Partner
mehr erfahren
-
CEO, Gründer
-
Unternehmerische Leitung, Finanzen und Strategie
Olga
Karavaeva
COO/CFO, XTP USA
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-
Expertin in den Bereichen Recht (LL.M.) und Finanzen (MBA, M.Sc. Finance)
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Frühere Stationen bei UniCredit, EY und Baker & McKenzie
Dr. Achim
Lutz
Partner, UK
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-
Geschäftsentwicklung UK
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Experte im Bereich Immobilien
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Davor Managing Director eines deutschen Immobilien-Asset Managers und Anwalt für Kapitalmarktrecht bei Shearman Sterling
Fabienne
Neumann
Senior Relationship Manager
mehr erfahren
-
Kundenbeziehungen und Geschäftsentwicklung DACH
-
Davor im institutionellen Asset Management bei der Deutschen Bank
Arndt
Völkle
Managing Partner
mehr erfahren
-
Head of Financial Engineering
-
Experte für die Bewertung von Derivaten und komplexen Finanzprodukten sowie Ausführungsprozesse
-
Davor Managing Director der EDG und CTO der vwd
Prof. Dr. Lutz
Johanning
Partner und Aufsichtsratsvorsitzender
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-
Gründer
-
Inhaber des Lehrstuhls für empirische Kapitalmarktforschung an der WHU – Otto Beisheim School of Management
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u.a. Mitglied der Consultative Expert Group für PRIIPs der European Supervisory Authorities (ESMA, EBA, EIOPA).
Prof. Dr. Ralf
Elsas
Aufsichtsrat
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Vorstand des Instituts für Finance und Banking, Ludwig-Maximilians-Universität München
Dr. Carl-Peter
Feick
Aufsichtsrat
mehr erfahren
-
Experte im Bank- und Kapitalmarktrecht
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Senior Partner bei Linklaters Deutschland und Mitglied des weltweiten Executive Committees (2010-2016)
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Rechtsanwalt (Dr. rer. pol.) bei Linklaters in London und Frankfurt (1995-2018)
Wolfram
Klingler
Verwaltungsrat
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-
Gründer
-
Verwaltungsrat XTP Schweiz und Director XTP USA
-
Frühere Stationen bei Clearsight (Private Equity) und GAM (Hedge Funds)
Join us
Unsere Dienstleistungen helfen Kunden weltweit. Wir stehen für eine internationale Firmenkultur, in der unsere Mitarbeiter schnell Verantwortung übernehmen und Wertschätzung erfahren. Sie werden in einem motivierten und hochqualifizierten Team arbeiten, dass einzigartige Kapitalmarktexpertise mit Technologieoriertierung kombiniert. Wie bieten Ihnen ein Umfeld, in dem Sie sich einbringen und weiterentwickeln können, um zusammen mit uns die Transparenz und Effizienz der Finanzindustrie zu erhöhen.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Teil unseres innovativen und wachsenden Unternehmens werden wollen! Eine Liste unserer derzeitigen Stellenausschreibungen finden Sie weiter unten, wir freuen uns aber auch über Ihre Initiativbewerbung, wenn Sie glauben unser Team mit Ihren speziellen Erfahrungen bereichern zu können.
Project Manager Private Equity / Real Estate (f/m/d)
Manager Institutional Investment Consulting (f/m/d)
Head of Business Development (f/m/d)
Associate Private Equity / Real Estate (f/m/d)
Quantitative Trading Analyst (f/m/d)
Senior Web / .Net Developer (f/m/d)
Analyst Private Equity / Real Estate (f/m/d)
General Counsel (f/m/d)
Web Frontend / .Net Developer (f/m/d)
Kontakt & Standorte
GLOBAL & DEUTSCHLAND
Michael Fuß
+49 69 76 80 750
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Stewart Bevan
+44 751 69 77 057
SKANDINAVIEN
Jannik Ahlefeldt-Laurvig
+45 23 26 50 53
NORDAMERIKA
William P. Conlin
+1 516 314 6696
DEUTSCHLAND
Barckhausstraße 10
60325 Frankfurt am Main
Germany
DEUTSCHLAND
Am Poign 4
82515 Wolfratshausen
Germany
SCHWEIZ
Eichenstraße 2
8808 Pfäffikon
Switzerland
NORDAMERIKA
